據(jù)港媒報(bào)道，隨著內(nèi)地投資者“走出去”，在國(guó)際間的地位愈趨重要，內(nèi)銀的投資銀行業(yè)務(wù)亦乘勢(shì)而起。工商銀行（01398）表示，旗下香港投資銀行工銀國(guó)際近日正式獲邀擔(dān)任全球最大的股本融資項(xiàng)目--巴西國(guó)有石油公司Petrobras新股發(fā)行（IPO）的聯(lián)席帳簿管理人，亦是承銷團(tuán)中唯一一間亞洲銀行。

承銷團(tuán)中 唯一亞洲銀行

工銀國(guó)際副首席執(zhí)行官李鷹表示，巴西石油公司選擇工銀國(guó)際服務(wù)此次全球最大的股本融資項(xiàng)目，除體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)工商銀行和工銀國(guó)際在全球范圍內(nèi)提供投資銀行服務(wù)能力的認(rèn)可，亦顯示亞洲地區(qū)投資者在全球資本市場(chǎng)中的地位，正在變得愈來愈重要，發(fā)行人也特別看重工商銀行和工銀國(guó)際對(duì)亞洲高端機(jī)構(gòu)投資者的引領(lǐng)作用。

凸顯中國(guó)投資者重要性

“對(duì)于巴西石油公司、工商銀行及工銀國(guó)際來說，這次合作將是一系列合作嘗試的開端。”工行稱，這是中國(guó)投行首次在中國(guó)大陸和香港市場(chǎng)之外的大型股票發(fā)行項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色，也是這次發(fā)行中亞洲地區(qū)唯一入選投行。

除了工行外，承銷團(tuán)成員包括摩根士丹利、花旗銀行、摩根大通、瑞士信貸、匯豐銀行（00005）、高盛、美銀美林、法國(guó)興業(yè)和法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸等。Petrobras上周五提交申請(qǐng)，發(fā)售最多645億美元的新股。目前巴西石油已開始了為期兩周多的全球路演和簿記建檔工作，預(yù)計(jì)在9月24日左右進(jìn)行股票定價(jià)及分配，9月底清算交割，完成發(fā)行。

傳工行周五發(fā)債 涉220億

另外，道瓊斯通訊社引述消息人士透露，工行將于本周五（9月10日）發(fā)行220億元人民幣的次級(jí)債券，用于充實(shí)該行資本基礎(chǔ)。債券將包含10年期和15年期兩部分，但消息人士無透露各個(gè)部分的具體金額。