皓天財經集團控股有限公司18日在港宣布首次公開募股(IPO)詳情，計劃發行2.5億股，每股招股價介于1.18港元至1.5港元。皓天表示，若一切進行順利，公司股票將于本月30日在港交所主板掛牌交易，由此成為香港第一家公開上市的財經公關公司。
據介紹，皓天財經的全球公開發行將于19日啟動，22日結束。發行的全部2.5億股中，90%為國際發售，其他10%在香港公開發行。皓天表示，若按照每股發售價1.34港元計算，此次IPO有望為公司帶來3.12億港元的集資凈額。
皓天財經主席劉天倪表示，[注冊香港公司]皓天的優勢之一是在香港財經公關行業擁有領先地位。上市后皓天將全面進軍內地A股市場，兩地IPO客戶的快速增長將為皓天的收入帶來快速增加。皓天的另外一個優勢是與內地的大中型企業保持很好的合作關系。皓天擁有超過100家在港上市的內地客戶。
據介紹，若成功實現上市，皓天將擴大在香港財經公關市場的業務規模和服務，積極開拓內地A股市場的公關服務。[注冊香港公司]公司計劃將IPO所得資金的40%用于收購一家內地公關公司或與其成立合資公司，計劃今年年中確定潛在目標。
從去年4月1日起的2012財年上半年，[注冊香港公司]皓天營業收入從1.11億港元上升到1.9億港元，凈利潤從3000萬港元上升到7500萬港元。皓天從1996年起在香港開展財經公關業務，曾先后為中國農業銀行、中信銀行、東風汽車等公司在港IPO提供服務。
