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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

對比境內信托,為何離岸家族信托更受歡迎

2023-04-28 15:25:23

設立家族信托一般有兩種選擇,境內設立在岸家族信托和境外設立離岸信托。兩者相對比的差異主要體現在:


1、多層架構設計

國內家族信托大多直接持有信托財產,離岸家族信托則基本通過多層架構控制境內外資產。較為常見的模式是在海外實際控制架構的頂層嵌入家族信托進行持股,即先在某離岸地(如百慕大群島)設立離岸公司(SPV)直接或間接控制國內或海外資產,再通過家族信托間接控制離岸公司。實踐中,SPV如何構建及構建層級,考慮包括如何交叉持股將境內資產轉移,如何設置設立人的股權比例以利于公司長久控制,以及不同離岸地的稅收及法律政策等因素。


2、保護人的角色安排

離岸家族信托中大多會設置保護人的角色,發揮監督的作用,在信托結構中監督及保障信托的受托人在信托長期存續過程中更好地按照設立人的意愿去履行管理和分配的職責。這也是英美法系下成熟信托的重要要素之一。目前,很多離岸地針對信托保護人在信托法律中均作了相關規定。近年來我國家族信托借鑒大陸法系的監察人制度,部分在信托架構中亦引入監察人角色,發揮類似的作用。但當前國內信托立法僅對公益信托設置監察人有明確規定,非公益信托尚無相應的法規。


3、受托人多樣化

國內家族信托的受托人基本都由持牌的信托公司擔任,離岸信托受托人除了持牌信托公司(包括隸屬于金融集團的信托公司和獨立的持牌信托公司)外,私人信托公司(Private Trust Company,PTC)也可以擔任。PTC一般由一個或數個家庭成員設立,通常可同時擔任一個或數個關聯家族的家族辦公室。鑒于PTC在保留家族控制權、家族財富傳承的穩定性以及良好的保密性和靈活性方面具備優勢,近年來在離岸家族信托中的運用越來越廣泛。


4、受托財產更豐富

受限于國內信托相關配套法規的缺失,目前國內家族信托財產較為單一,大多為資金形式,少量裝入上市公司股權,且整體規模較小。相較而言,離岸家族信托受托財產更為豐富,除了現金外,更多以上市及非上市公司股權、不動產等作為核心資產納入,規模大且設立時間較長,更能起到家族傳承的作用。


5、可進行全球資產配置
海外家族信托歷史悠久,受托人多為經驗豐富的信托公司或PTC,具有專業的投資能力,同時可根據設立人的意愿在全球進行資產配置。國內家族信托財產運用一方面資產端的境外資產較難裝入境內信托,另一方面投資端主要在境內進行資產配置。部分信托公司已具有開展QDII業務資格,但整體而言跨境資產配置手段有限。
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