沙特阿美IPO已吸引443億美元認購國際投資者興趣不大

2022-11-10 18:41:52

據(jù)華爾街日報中文網(wǎng)報道，截至上周五，沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)的股票發(fā)行已吸引443億美元的認購，約為該國政府計劃籌資規(guī)模的1.7倍。不過，國際機構對沙特阿美設定的估值反應冷淡。

自2016年沙特阿美宣布上市以來，這家石油巨無霸的IPO之路就備受關注。2018年，沙特阿美IPO計劃一度擱置。今年，沙特阿美再議IPO計劃。當?shù)貢r間11月3日，沙特阿美終于啟動IPO，宣布將在國內(nèi)股市掛牌上市。

華爾街日報中文網(wǎng)報道稱，本周正式定價后，沙特阿美此次IPO將成為全球規(guī)模最大的首次公開募股。安排此次IPO的投行表示，認購新股的絕大多數(shù)是沙特投資者和中東地區(qū)的其他投資者，這表明國際機構對沙特政府為這家能源巨頭設定的1.6萬億至1.7萬億美元的估值反應冷淡。

報道指出，沙特正在尋求出售這家國有控股公司1.5%的股份，多數(shù)出價都位于政府估值區(qū)間的高端，沙特政府從這次IPO中可能會籌集256億美元。這將超過2014年阿里巴巴集團規(guī)模250億美元的IPO。

沙特政府計劃總共向個人投資者出售沙特阿美0.5%的股份，其余股份出售給在沙特注冊的國內(nèi)機構和國際公司，即合格外國投資者。散戶投資者申請認購的窗口已于上周四關閉，據(jù)IPO主承銷商表示，在沙特3400萬人口中，共有490萬人申請了總價值126億美元的股票。

到目前為止，機構投資者已經(jīng)認購了價值317億美元的股票，認購的截止日期是12月4日。屆時，沙特阿美將正式確定估值，預計將于12月11日左右在國內(nèi)Tadawul證券交易所上市交易。

報道提到，據(jù)主承銷商稱，在機構投標中，10.5%(約33億美元)來自非沙特投資者。目前還不清楚其中有多少是來自波斯灣的資金。預計中東地區(qū)的機構將踴躍認購。據(jù)知情人士透露，沙特的主要盟友阿聯(lián)酋可能會通過其政府投資工具投資至少15億美元，科威特預計將投資約10億美元。

分析師預計，將有至多6億美元來自管理著專注于沙特和中東地區(qū)股票基金的中東地區(qū)投資者。但一位知情人士表示，在該公司決定放棄在國際交易所上市的計劃后，來自美國和歐洲的全球投資者對它的上市越來越持懷疑態(tài)度。這位知情人士稱，在一些投資者看來，這一決定表明該公司不愿接受全面審查。

(本文來源：中新經(jīng)緯)