新三板公司赴港上市節奏放緩

2022-11-10 18:41:52

　　2019年以來，新三板公司赴港上市節奏放緩，僅阿拉科技一家公司公布赴港上市計劃，盛源科技披露其在港股發行股票并上市方案獲證監會受理。

　　據不完全統計，自君實生物、匯量科技之后，截至2月26日，未新增以“新三板+H”模式或紅籌模式登陸港股的掛牌公司。此前已在港交所公布招股書的多家掛牌公司至今仍未上市。

　　隊伍擴容

　　公告顯示，阿拉科技計劃公開發行境外上市外資股(H股)并在港交所上市。這是2019年以來首家宣布赴港上市的掛牌公司。

　　根據公司計劃，本次擬于境外發行的H股新股數量不超過發行后總股本的40%，即不超過7200萬股(超額配售權執行前)，并授予本次發行上市的聯合簿記管理人或全球協調人不超過上述發行H股股數15%的超額配售權，記合計規模不超過8280萬股。阿拉科技表示，本次H股發行所得的募集資金在扣除發行費用后，擬用于新聞媒體資訊類業務的市場推廣和冒泡業務的推廣以及公司其他的一般營運用途等。

　　阿拉科技于2015年11月掛牌新三板，主要從事三維仿真城市地圖的制作、運營等。掛牌以來，公司持續虧損。2017年底以來，公司開始戰略轉型，逐漸進入社交媒體類行業。2018年12月，公司公告稱，此前收購的APP產品與自主研發的APP產品經過整合后形成公司的主營業務，公司主營業務變更為社交媒體類。

　　今年以來，新三板公司赴港上市降溫。除阿拉科技外，僅盛源科技披露了赴港上市進展。盛源科技1月2日公告，公司于2018年12月27日收到證監會出具的受理單，證監會對公司發行境外上市外資股(H股)并在港交所主板掛牌上市申請予以受理。

　　根據盛源科技此前發布的公告，本次公司擬申請公開發行不超過5337.80萬股H股新股，即不超過公司發行后總股本約25%(行使超額配售選擇權前)，并授予承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。在全額行使15%超額配售選擇權的情況下，共發行不超過6138.47萬股。對于募集資金通途，公司表示，計劃用于投資新建項目、科技和研發投入、補充流動資金及一般企業用途。

　　盛源科技主要從事順酐的生產及銷售，屬于化學原料及化學制品制造業;2018年上半年，實現營業收入1.92億元，實現凈利潤2822.38萬元。

　　節奏放緩

　　2018年4月21日，全國股轉公司與港交所簽署合作備忘錄，鼓勵符合條件的掛牌公司到港交所上市;同年4月底，港交所修訂上市規則，允許符合條件尚未盈利的生物科技公司來港上市。自2018年5月以來，至少12家掛牌公司宣布赴港上市。

　　以盛世大聯為例，2018年8月28日公司公告稱，向港交所遞交的發行上市的申請資料已在港交所網站刊登;2018年12月17日，公司收到證監會核準公司發行H股的批復公告;12月20日，港交所上市委員會舉行上市聆訊，審議此次發行上市的申請。不過，截至目前公司仍未實現在港交所上市。

　　成大生物籌劃赴港上市已超過9個月時間，至今仍未取得實質性結果。2018年5月4日，公司董事會審議通過關于發行H股股票并在港交所上市的一系列議案;2018年11月23日，公司發布公告，發行H股方案獲證監會批復同意。但至今公司仍未完成在港交所上市。

　　華圖教育、新東方網等已摘牌公司于2018年向港交所提交了招股說明書，但至今其赴港上市計劃未有明確下文。從目前情況看，僅君實生物及匯量股份子公司匯量科技成功登陸港股市場。

　　資料顯示，匯量科技為匯量股份間接控股子公司，主要為全球移動應用開發者提供廣告及移動分析服務。此次在港股發行股票募集資金，將用于提升公司在大數據、IT基礎設施方面的實力，提升及改善移動廣告及移動分析平臺的服務等。君實生物主營業務為單克隆抗體藥物的研發與產業化，募集資金在扣除發行費用后將用于藥物研發、投資并購、推動業務發展以及一般公司用途等。(文章來源：中國證券報)